Cinven寻求出售HEG; 旨在实现高达19亿美元的交易:来源

来源:19亿美元,托管,交易 作者:真菁 人气: 发布时间:2019-04-10
摘要:法兰克福(路透社) - 收购集团Cinven正在出售HEG,这是一家主要向中小型企业提供网络托管服务的欧洲供应商,其潜在交易价值高达17亿欧元(19亿美元)

法兰克福(路透社) - 收购集团Cinven正在出售HEG,这是一家主要向中小型企业提供网络托管服务的欧洲供应商,其潜在交易价值高达17亿欧元(19亿美元)。交易说。

HEG或Host Europe Group管理云中的网站和软件,并为该地区的商业客户提供域名注册。 它成立于近二十年前的德国,从那时起已经多次改变了所有者。

Host Europe为中小型企业开发和运营网站,并提供云托管服务,公司通过付费来管理其应用程序,作为员工和客户的Web服务。

大众市场中的同行包括德国联合互联网和美国竞争对手Endurance,而应用程序主机包括硅谷的Rackspace和行业巨头亚马逊网络服务。

Cinven于2013年以4.38亿英镑(6.39亿美元)收购了该公司,此后通过一系列收购加强了该集团,其中包括Telefonica德国在线服务公司,域名和内部产品。

据消息人士称,Hellman&Friedman,Permira,KKR,Silver Lake或Warburg Pincus等私募股权集团预计将对该资产表示出兴趣,而联合互联网被视为不太可能的买家。

KKR和Silver Lake在另一个拥有竞争对手GoDaddy的大众市场拥有股份,而Warburg Pincus持有Endurance的股份。 两家公司也都是网络托管业务的连续收购者。

据消息人士称,Cinven正在与德意志银行就该交易进行合作,预计今年夏天将向该潜在竞标者发送有关该资产的信息包。

HEG预计将发布核心利润,即利息,税项,折旧和摊销前利润(EBITDA),今年约为1.4亿欧元,人们表示,增加竞标者可能会将HEG估值为12-13倍,包括债务。

其中一位潜在竞标者表示,HEG交易涉及为其两个独立业务定价:大众市场托管和托管托管。 据消息人士称,Rackspace的EBITDA倍数为4.3倍,Endurance运行7.6倍,GoDaddy指令的倍数为12倍。

“对于潜在竞标者来说,一个关键问题是他们是否认为HEG在未来几年可以保持两位数的增长率,”其中一位知情人士表示。

另一个人说,如果报价低于Cinven的预期,收购集团将保留该资产。

Cinven,德意志银行和潜在竞标者拒绝发表评论或未立即发表评论。

Eric Auchard和AlexanderHübner的补充报道; Maria Sheahan / Ruth Pitchford编辑

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